后疫情時代礦業如何高質量發展
日期:2021-06-29     來源:中國礦業報網    瀏覽:48    

受新冠肺炎疫情影響,全球礦業發展走向變得撲朔迷離。行業高度關注全球經濟的走向、國際間涉礦政策變化和礦產品市場動向。而對于影響礦業行業發展的相關因素及所面臨問題的分析及可解答案和應對措施顯得尤為可貴。這其中包括對近期大宗商品價格高企背后的邏輯分析、對更長時期內全球礦產品市場需求量的判斷以及全球范圍減碳行動對礦業行業發展的影響等諸多熱點問題。在近日召開的2021國際礦產品投資與發展高峰會議上,多位專家就上述問題給予回應。

大宗商品價格上漲,短期波動?新增長周期開啟?

2020年二季度至目前,大宗金屬礦產品價格不斷上行。

受資本市場流動性增強的刺激,大宗金屬礦產品的代表品種銅的價格(LME3個月收盤價)不斷攀升至2021年5月11日的10556美元/噸。鐵礦石價格(普氏)于2021年5月12日創歷史記錄地達到233.1美元/噸。鋁價最高漲至2565美元/噸(5月10日),創下10年以來新高。截至2021年4月,主要金屬礦產品價格平均漲幅近70%。

國家發改委對外經濟研究所、中國宏觀經濟研究院研究員李大偉分析認為,大宗商品價格高企,根本原因在于美元流動性泛濫和供求關系緊張共同推動大宗商品價格持續上升,短期內供求關系很難發生根本性轉變,大宗商品價格價格很難迅速回落。

中國地質調查局全球礦產資源戰略研究中心副主任李建武表示,本輪大宗商品價格上漲只是短期波動,并非一個新的增長周期的開端。

中銀國際控股有限公司首席經濟學家程漫江認為,疫情期間,發達國家大規模實施財政救助,家庭可支配收入因疫情創歷史新高,導致家庭儲蓄和商品消費大幅上升。全球商品消費占比提升刺激大宗商品需求,導致通脹預期和大宗商品價格大幅上漲。

中國金屬礦業經濟研究院首席研究員左更在提到近期大宗金屬礦產品價格上漲時表示,其背后的主要邏輯之一是大幅增加的全球資本流動性推高大宗金屬礦產品價格。資本的“偏好設置”導致資本向相對資金較為安全的大宗金屬商品市場靠攏,成為推高商品價格的重要推手。另外,中美兩國經濟的快速恢復一定程度帶動大宗金屬商品價格的恢復和反彈。

左更表示,此輪大宗金屬原料市場價格暴漲遠不同于以往,“中國因素”成為大宗金屬礦業原料市場的決定因素。中國在銅、鎳、鋰、鈷等絕大多數金屬品種的全球消費量均超過50%份額,在全球大宗金屬商品市場中的供需影響力越來越大,全球資源供應中國的格局逐漸成型。而中國在大宗金屬商品市場和金融市場的體量足以影響全球市場的變化。中國因素和全球大放水的金融資本構成了雙“引擎”共同發力成就了以銅、鐵礦石為代表的大宗金屬商品價格創紀錄。

按照左更預測,從大宗商品價格周期上看,其價格趨勢歷時時間長,價格走勢難以在短時間內改變。從理論上分析,本輪大宗金屬礦產品價格上行趨勢在短期內仍將保持,難言見頂。此輪以銅、鐵為代表的大宗金屬商品價格在未來一段時間內保持上行或高位震蕩的概率依然較大。他提示,必須要認清大宗商品市場運行的長周期性特點。本輪價格上行背后的邏輯在于資本炒作為主。他認為,不斷提高金屬原料的循環利用,提高金屬礦產市場的自我供給能力是關鍵;平抑大宗金屬商品價格大幅波動的關鍵是進一步持續規范金融市場秩序,嚴打資本投機炒作。同時,面對大宗金屬礦產品價格在資本推動和市場惡意炒作下的飛漲,必須堅持在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下,對實體經濟與金融市場的雙向調節和有效、有力的政策紓解。

礦業發展新機遇正在開啟

經濟向好是礦業持續發展的基礎條件。疫情加速全球經濟格局重塑,新興市場和發展中經濟體加快復蘇,占全球經濟的比重進一步加大。相關機構預測,2021年全球經濟將增長6%。但各國經濟復蘇進程出現分化。2021年,發達經濟體預計增長5.1%。其中,美國預計增長6.4%。新興市場和發展中經濟體今年將整體增長6.7%。其中,中國預計將增長8.4%。

李大偉表示,目前,全球范圍的疫苗接種正加速推動全球疫情趨緩,世界經濟正在進入復蘇階段。他提供的數據顯示,美國2021年一季度環比折年率增長6.4%,2021年5月份英國、德國、美國、意大利等經濟體制造業PMI指數均在60以上,巴西、越南、印尼等發展中經濟體制造業PMI也超過50。中國經濟走勢整體良好,是世界經濟復蘇的主要支撐力量。

但他也同時提醒,在全球經濟緩慢恢復的過程中,出現了新的增長不平衡。美國在發達經濟體中復蘇勢頭明顯領先,美國經濟增長內生動力不足,產業鏈供應鏈不暢仍然制約美國供給端復蘇。美國未來將縮減量化寬松貨幣政策,經濟增長面臨考驗。而大多數發達經濟體今年難以恢復至疫情前水平。同時,病毒變異使疫情的不確定性增加,隨著各國重啟經濟、接觸封鎖,類似印度的疫情大暴發仍有再次出現的可能性。

程漫江認為,疫苗替代隔離成為控制疫情和重啟經濟的關鍵。疫苗接種進度不同決定經濟修復和政策正常化步伐不同,進而影響資本流向、利差和匯率變化。疫情沖擊特點和疫苗接種進度不一導致地區修復不同步和供需錯配:相比金融危機,疫情沖擊對供應鏈影響更大,需求隨本地疫情得以控制而呈點狀恢復,但供應鏈恢復需要主要經濟體均走出疫情(木桶效應);發達國家先于發展中國家完成疫苗接種和經濟重啟,發達國家在全球需求中占比大于在供應中占比。

礦產資源的市場需求決定了未來礦業的發展體量。就此,李建武表示,全球大宗礦產需求格局基本保持不變。當前,全球經濟正逐漸恢復,發展版圖未發生重大變化。中國最先恢復,美、歐隨后,發展中國家和地區如印度、南美、非洲滯后。中國、日本、韓國等國家是主要消費國。中國仍將是大宗礦產主要進口國。2035年以前,石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁等國內供需缺口很大,對外依存度仍將在一段時間內居于高位。全球鋼需求進入低速增長周期,增速將從前20年年均增速4.0%降低到1%以下。銅、鋁等其他大宗資源有類似變化趨勢。為應對氣候變化、低碳發展,同時,新能源汽車等戰略新興產業對礦產資源需求快速增長。

國內研究機構數據顯示,全球能源資源需求復蘇預期較強。全球能源整體需求預計增長4.6%。大宗礦產需求預計增長。受全球汽車制造業鋼材需求將強勁復蘇影響,2021年全球鋼鐵需求量預計增長5.8%,達18.74億噸。2021年全球銅消費量預計增長5.2%。2021年全球鋁需求預計超過供應0.3%。1月至4月全球鋁需求量為2345萬噸,去年同期為2114.6萬噸,同比增加230.4萬噸。2021年在礦產品金屬價格持續保持強勁的情況下,勘查預算預計同比增長15%~20%。

赤峰黃金總裁呂曉兆表示,國內日趨嚴格的安全環保要求,增加了礦業項目的勘探和生產成本,對于品位低的貧礦影響尤甚,大量國內的礦山和項目不再具有經濟性,進一步加劇國內資源短缺,增加對海外資源的依存度。

“全球資源供應格局面臨變化,中國企業開展國際礦業合作面臨機遇。非洲、南美、東南亞等國家資源地位在逐步上升。而中國企業正在成為全球礦業的重要力量。”李建武建議,抓住機遇,直接投資全球優質資源和產能。

碳達峰為礦業企業發展助力

當前,在國際公約的推動下,全球范圍低碳工作和減排治理在加速進行并成效初顯。數據顯示,自2012年到2018年全球碳排放減少6.45%。未來,世界將迎來低碳發展時期,也為礦業發展帶來機遇和挑戰。

礦業是高耗能行業。研究數據顯示,礦石品位3.5克/噸的黃金,從頭到尾全流程,每提煉一噸黃金,需要耗能相當于8502萬度電(火法),相當于排放26840噸或17560噸二氧化碳;生產每噸電解鋁,耗能5.9萬度電,排放22.4噸二氧化碳;每噸銅(假設品位3%的硫化礦)排放3.3噸二氧化碳;每噸鋼鐵(假設品位64%的鐵礦石)排放2.3噸。可以預見,高耗能的礦業,尤其是黃金、電解鋁等超高耗能的企業在不久的將來必然會面臨二氧化碳排放控制及強制性的減排。

同時,減碳也為礦業發展帶來機遇。

減碳能進一步促進礦產資源消費結構調整,戰略性新興礦產消費量將實現巨幅增長。研究顯示,電動汽車使用的銅量是內燃機車輛的六倍,鋁的輕質性能可以減少卡車、汽車和飛機的燃料使用量,硼酸鹽可用于節能建筑材料。減碳將促進能源資源消費結構調整,電力供給將轉換到高效、清潔的風能和太陽能等可再生能源。這也意味著在減碳大背景下,鎳、鈷、鋰等這些被稱為新能源時代“石油”的新能源產業相關礦產重要性顯著上升,資源需求也將持續快速增長。

減排效果最終取決于減碳、碳捕捉及二氧化碳轉化成化工產品等先進技術的突破程度,企業積極應對減碳也為自身科技創新提供助力。但目前現實情況是,傳統能源依然占有較大比重,煤炭消費所占比例不容樂觀。技術研發和規模化困難重重,碳捕捉技術瓶頸仍然存在,大規模發展的價格昂貴。經濟績效增長和減碳之間的成本考量成為企業尚不能有效應對的難題。

目前,全球礦業企業積極響應政府和公共組織號召應對氣候變化的國際國內規則,形成良好公共治理體系的新潮流。企業也在新規則下積極增強企業競爭力。

呂曉兆表示,礦業行業的節能減排措施一是提高能效。根據國外早些時候的研究,礦業行業通過提高能效和推廣最佳時間,可以有效實現減排,并有較大空間。以美國為例,2007年美國煤炭行業能耗為485.3TBtu(萬億英制熱能單位),通過提高能效和推廣最佳時間,能實現49%的減排,金屬行業比例更高,達61%,礦業中間產品則有44%的節能空間。二是加大投資。2020 年,淡水河谷宣布將在未來十年間投資至少20 億美元,到2030 年將公司的絕對排放量在2017 年的基礎上減少33%,到2050 年轉變為一家凈零排放的公司。這是采礦行業迄今為止為應對氣候變化所承諾的最大投資。 

 

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