“雙碳”背景下新能源礦產發展的機遇在哪
日期:2021-07-07     來源:中國礦業報網    瀏覽:69    

能源是經濟社會發展的重要物質基礎。改革開放以來,我國能源行業快速發展,已成為全球最大的能源生產國、消費國,有力支撐了經濟社會發展。但是,我國能源結構長期以煤為主,油氣對外依存度高,能源清潔低碳轉型要求緊迫。

黨的十九屆五中全會提出,將推動能源清潔低碳安全高效利用作為加快推動綠色低碳發展的重要內容,強調深入實施可持續發展戰略,促進經濟社會發展全面綠色轉型,建設人與自然和諧共生的現代化。

目前,各國能源結構處在以油氣為主向以非化石能源為主加速轉型的階段,我國能源也處于化石能源與非化石能源多元發展、向非化石能源轉型的階段,能源開發和利用綠色低碳化進程進一步加快,新能源石頭發展迅猛。那么新能源產業啟動的市場新方向會為礦業帶來哪些利好?

近日,由“礦業界”主辦的2021國際礦產品投資與發展高峰會議上,一場以“新能源領域發展帶來的礦產品投資機遇”為主題的討論會為與會者帶來諸多收獲。參加討論的專家有自然資源部信息中心研究員崔榮國,中色紫金地質勘查(北京)有限責任公司執行董事、總經理王京彬,浙江華友鈷業股份有限公司國際合作部總經理竇金龍,世界鉑金投資協會亞太區負責人、中國公司總經理鄧偉斌,紫金礦業集團和中礦資源集團獨立董事薄少川,樹人律師事務所創始合伙人盧曉武。討論會由中國礦業報社總編輯、副社長趙臘平主持。行業專家就如何抓住投資新能源礦產的機遇,迎接投資中可能遇到的挑戰分享了各自的觀點,并提出相關建議。

碳達峰背景下發展新能源礦產意義重大

國際非政府組織“全球碳計劃”2019年的一份報告顯示,21世紀初,全球二氧化碳排放量每年增加超過3%,2010年以來增加趨勢有所放緩,增長率保持在年均0.9%。但從總量上來看,2019年,全球化石燃料使用以及工業活動產生的二氧化碳排放量達到約368億噸,創下歷史新高。

實現“碳達峰”“碳中和”,是構建人類命運共同體的偉大實踐,是彰顯大國擔當的具體行動,也是推動我國從工業文明邁入生態文明,推進我國經濟社會發展動力轉換的重要引擎。從更現實的意義上說,也是大幅降低油氣對外依存度,保障國家能源安全的重要舉措。

據統計,全球碳排放75%左右來自能源,而我國碳排放的90%左右來自能源。我國是制造業大國,工業部門的能源消費占總終端能源消費的23%。而能源燃燒是我國主要的二氧化碳排放源,占全部二氧化碳排放的88%左右。可見,實現“碳中和”的核心是控制碳排放。必須要降低相關行業的需求及提升產業的能源利用率;要直接使用清潔能源;通過氫能等二次能源間接使用清潔能源;研究探索二氧化碳回收技術,包括碳捕捉、利用和存儲。

但實現“碳達峰、碳中和”是一項復雜艱巨的系統工程,時間緊難度大,面臨諸多嚴峻挑戰。歐美主要國家已完成工業化,經濟增長與碳排放脫鉤;我國尚處于工業化階段,能源電力需求還將持續攀升,經濟發展與碳排放仍存在強耦合關系,必須付出艱苦努力。

對于發展新能源礦產的特殊意義,自然資源部信息中心研究員崔榮國認為,實現碳中和目標,必須降低煤炭在一次能源消費中占比、加強鈾礦及可再生能源的利用。目前,在全球的能源消費比重中,可再生能源在11%左右,增長還是非常可觀的。

世界鉑金投資協會亞太區負責人、中國公司總經理鄧偉斌認為,我國提出“碳達峰”“碳中和”目標及其實現的可能性和實現的路徑成為全社會共同關注的問題。實現“碳達峰”“碳中和”目標,必須降低煤炭在一次能源消費的占比。另外要加大可再生能源及新能源在能源結構中的占比。

新能源是與人類賴以生存的地球生態環境相協調的清潔能源。與常規能源相比,新能源最大優勢是地域分布比較均衡且資源量巨大,其資源量相比人類需求來說,可謂資源無限。開發利用新能源有利于優化能源消費結構、保護生態環境、保障能源安全,同時也是拉動內需、培育新的經濟增長點、促進經濟社會可持續發展的戰略選擇。

鄧偉斌表示,氫是很好的新能源載體,是可以平衡電網的工具,是儲能及實現終端能源電氣化的非常重要的手段。特別是在疫情之后,歐洲在大規模做綠色經濟部署,并且突出強調要發展氫能。而國內越來越多的央企、國企和民營公司開始在氫能領域布局。他強調,鉑族金屬對發展氫能有極其重要的意義,是因為在氫能發展里一定要用到大量鉑族金屬,所以國內必須要重視這方面資源上的儲備。

新能源礦產需要面向國際市場配置資源

實現“碳達峰”“碳中和”,發展新能源汽車是其中一條很重要的路徑。而預測新能源電動車的電池金屬需求量,與多少臺三元電動車直接相關。按照國際能源機構(IEA)的預測,要達到《巴黎協定》的目標,電動汽車要增長接近40倍。

相關數據顯示,2020年成為新能源汽車發展最快的一年,包括純電動和插電混動在內,全球新能源汽車銷量達到324萬輛,而2019年的銷量為226萬輛。

聯合國貿易和發展會議發布專題報告指出,全球電動汽車蓬勃發展導致需求激增,預計到2030年全球將生產2300萬輛。當前全球減碳的背景將進一步刺激對綠色能源生產的進一步投資。

據最新消息顯示,根據《中國傳統燃油車退出時間表研究》表示,將在2050年前實現燃油車完全退出市場,日后對環境保護將會起很大的作用。

這也勢必將拉動銅、鋁、鎳、鈷等相關資源的消費增長。但這些礦種,我國的對外依存度都超過70%。

“這意味要發展新能源產業,就必須要走出去,到國外去配置資源,要對資源的分布狀況有基本了解,包括資源的數量、礦床的類型以及一些資源富集區有所了解。”中色紫金勘查(北京)有限責任公司總經理王京彬介紹,鋰、鈷、鎳在全球的分布呈現高度的集中性,主要集中在少數的幾個國家和地方,礦床的工業類型高度集中,礦種都是共伴生的。目前,中資企業也高度關注在海外的新能源產業資源布局。

浙江華友鈷業股份有限公司國際合作部總經理竇金龍表示,鈷在全球的資源分布集中度很高,從鈷的生產來看,其主要作為銅(2020年為55%)和鎳(2020年為29%)的副產品開采。2020年,鈷供應趨勢在很大程度上受到銅和鎳動態變化的影響。鈷產業上游包括鈷礦開采和中間品,中游為鈷產品按分類具有不同的下游應用。2021年,預計全球鈷供應17.18萬金屬噸,需求16.05萬金屬噸,預計2021年過剩0.61萬金屬噸。全球新能源汽車的發展已成大勢所趨,新能源汽車動力電池拉動鈷需求,未來5年處于供需緊平衡狀態。

竇金龍算了一筆賬,按照1臺電動汽車55千瓦時計算,2040年達到1.1億輛電動車。一般電池的壽命6~8年,初步估計8億輛車存量。電動車包括三元電池材料的車和磷酸鐵鋰電池材料的車(三元電池的車才涉及到鎳鈷鋰),假設三元車55%的比例,按照5億輛車來估算所需要的金屬量,1臺電動車電池包約500公斤重,需要鎳約30公斤、鋰14公斤、銅55公斤、鈷12公斤。如果是811型,電池鈷約為6公斤。按照上述的單位電動車金屬需求量來計算,5億臺車需要300萬噸鈷、鎳1500萬噸、鋰700萬噸、銅2750萬噸。

他強調,全球的金屬資源儲量足以支撐電動車金屬量的需求。關鍵是目前新能源電動車的基礎不大,未來幾年電動車會爆發式增長,由此引發的對電池金屬的需求會對現有的金屬產能提出新的挑戰,為礦業企業帶來投資機遇,需要企業提前做好準備。另外,目前的廢舊電池回收鎳、鈷等金屬的回收率已經達到95%以上,這為新能源電動車的原材料供應提供保障。目前,歐洲已經出臺政策,電動汽車生產商使用的電池原料,必須要求有一定比例是來自于回收料。所以,未來回收也會是一個比較熱門的行業,應受到國家的重視和關注。

中礦資源集團獨立董事薄少川認為,當遇上大規模的國際制裁、疫情戰爭等極端情況時,礦產資源只能靠國內供應。但我國對礦產資源的需求有相當多的一部分是民用需求,有巨大彈性,實際需求與需求預測相比存在可觀的壓縮空間。

目前,中資企業在海外的相關資源布局在持續進行。

相關研究機構數據顯示,近年來,中國企業對境外礦產資源的投資不斷加強,天齊鋰業、洛陽鉬業、盛和資源、中礦資源等企業通過一系列的海外并購,已經成為鋰、鈷、銫等礦產的全球領軍企業。據不完全統計,目前在境外投資礦業的中資企業中,民營企業占比為59%,投資礦山項目數量占比為45%。

鉑族金屬將成新能源礦產品市場的后起之秀

隨著新能源汽車的發展,作為氫燃料電池重要的催化劑材料,鉑族金屬同樣開始受到投資者的關注。

相關數據顯示,2008~2010 年全球鉑、鈀、銠供需狀況發生巨大變化,相對之前,鉑族金屬主要產出國供應量嚴重下降,鉑族金屬鉑、鈀、銠的消費結構也發生了變化,鉑族金屬鉑、鈀、銠需求量下降。

專家表示,鉑族金屬對中國市場有一定影響。首先,鉑族金屬資源相對富集,主要分布于南非、俄羅斯、北美國家、津巴布韋等國家或地區。其資源形勢也受主要生產國的經濟狀況和生產狀況、國際市場的需求狀況和世界經濟狀況等因素的影響。且資源優勢集中的礦山均分布在南非,且已經被海外礦業公司控制。整體對于中國市場需求而言,并不樂觀。中國的布局相對較晚,難度較大。

中國是全球鉑族金屬進口最大的國家,進口多應用于首飾、工業及汽車行業,這些行業滿足了可回收利用條件。這也意味著國內擁有一個可開發的龐大的城市礦山。專家提示,啟動鉑族金屬回收產業需要政策的扶持,需要各相關方面合力培育市場,開發城市礦山,滿足未來的需要。

樹人律師事務所合伙人盧曉武則從法律的角度提醒,在新能源政策的風口上,往往許多企業熱衷于投資鋰、鈷、鎳等金屬,但作為礦業企業投資人來講,應需要冷靜分析判斷市場的真實情況。往往政府支持的項目,會形成全國范圍的相關項目遍地開花,加劇了市場的競爭,也隱藏了巨大的市場風險。企業要在投資擴張過程中及時剎車,避免因為財務和法律成本而陷入其中不能脫身。 

 

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